상담분야

재무설계의 이해와 고객관계

재무설계의 이해와 고객과 재무상담사와의 관계설정

재무목표설정 및 정보제공

개인의 재무목표와 우선순위를 정하고, 자산현황 그리고 월별 현금흐름에 대한 자료를 확인 및 취합합니다.

재무상태분석 및 평가

현재 재무상태를 분석하고 현금흐름(수입-지출)에 대한 분석 평가 후, 재무목표의 진행가능 우선순위를 재검토합니다.

포트폴리오 검토 및 합의

재검토된 최우선 재무목표에 대한 포트폴리오를 검토 후 최종실행안의 결정및시행시기에대한합의를합니다.

포트폴리오 실행

자산분배 및 월별 지출조정에 맞게 포트폴리오를 실행합니다.

정기점검

월별 정기적 실행체크와 분기별 미팅을 통해 현재 재무상태를 평가합니다. 필요한 경우에는 포트폴리오를 수정 및 보완합니다.